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跨过低速发展阶段,现今美国家装品类出海都有哪些选择?

发表时间:2023-08-21 10:15

跨过低速发展阶段,现今美国家装品类出海都有哪些选择?

近日,官媒发布了《2023美国家装品类电商报告》,对这一市场当前的发展趋势、主要玩家以及重点品类进行了深度剖析,今天小编和大家一起剖析,希望能够帮助卖家及品牌更好地了解该品类市场,走好跨境出海路。

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疫情爆发后,美国迎来家居装修热潮。然而,疫情结束后,消费者需求迅速下降,该行业经历了剧烈波动。尽管增长放缓,但美国家装市场前景仍然积极。数据显示,2023年上半年,美国家居装修市场整体销售额超过2200亿美元,GMV增幅从2021年的23.5%降至2023年上半年的2%-3%。

电商渠道销售增强,亚马逊等综合类平台领先

疫情给美国家居装修市场带来的一个重要转变是,越来越多人开始在线上购买这类商品,似乎已成为长期趋势。2019年,电商销售占美国家居装修总销售额的24%。截至2023年上半年,这一数字已增长13%,达37%。

与此同时,亚马逊等综合类电商平台因在产品种类、物流等服务上的优势,在家装品类的销售份额不断增长。数据显示,综合类电商平台在美国家装电商市场的份额,已从2019年的35%增长到2023年的42%。

不过,在目前的美国家装电商市场,垂直零售商如家得宝、Lowe's和Wayfair等仍占主导地位。数据显示,在美国家装电商市场,家得宝以27.6%的份额领先,亚马逊以25%的份额位居第二,Lowe's份额第三为18.4%。这三家零售商在该行业占据超70%的市场份额。

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接着我们一起看看那些具有潜力的品类表现如何?

手动工具超越电动工具,亚马逊份额飙升

过去几年,美国家装品类下的工具子品类需求发生了转变,消费者对手动工具的偏好正在超越电动工具。上半年,手动工具在工具品类中的份额明显上升,已达29%,电动工具份额下降,电动工具配件则有所增长。

在家装工具市场,家得宝在过去五年里一直保持领先地位,但亚马逊正在赶超,目前仅相差0.1%的市场份额。数据显示,截至上半年,家得宝在这一品类中的市场份额已从去年同期的31%下降到29%,亚马逊的市场份额则从去年同期的26%增长到近29%。过去四年里,亚马逊的市场份额增长超过13%。其他垂直零售商的市场份额也出现下降,其中最显著的是HarborFreight和Lowe's,过去四年里,它们的市场份额分别下降了8%和3%。

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报告还研究了手动工具领域的主要品牌。以家得宝平台为例,该平台工具品类销售额最高的品牌是Husky,份额近20%;Milwaukee份额从2019年的7%增至2023年的13%。相比之下,3M和Dewalt等品牌的份额分别下降了2%和1%。

值得一提的是,由于美国消费者在购买手动工具时主要集中在少数品牌,导致长尾品牌的GMV份额开始出现下降。

五金是手动工具类目下的主要品类之一,包括螺母、螺栓、螺丝和其他必要组件。在这一市场,家得宝市场份额断层式领先,比第二名的Lowe's高出32%,亚马逊在这一市场的份额也不断攀升。

在五金品类的平均订单价值(AOV)上,家得宝在今年第一季度小幅上升后第二季度遭遇下滑,亚马逊则在这方面表现出色,在过去一年半都保持较高的AOV水平,这主要归因于亚马逊能够提供各种高价位的五金产品,集成了更多智能技术,迎合了消费者需求。

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户外动力设备偏向电动,亚马逊份额最高

户外动力设备在近年来经历了显著增长,但消费者偏好发生了较大转变。割草机仍在这一品类占据最大份额,达到近30%;发电机实现较大增长,其份额已从2019年的5%增长到2023年的15%以上;但发电机的增长在2022年底达到顶峰后,现在开始下降,这可能是疫情带来的暂时性影响。

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在户外动力设备领域,亚马逊的市场份额最高,超过了家得宝和Lowe's,其份额从2019年的14%增长到2023年的27%以上。随着亚马逊的增长,Craftsman和Husqvarna等传统品牌在长尾市场中的销售额下降。但不断变化的市场动态,也催生一些增长较快的品牌。

户外动力设备的一个关键差异是动力源,长期以来,电动设备因比汽油设备更安静、更环保而备受推崇,这促使顶级品牌(如Husqvarna)推出了整套“电池系列”的产品。尽管2019年到2021年间电动设备明显增长,但从那时以来市场份额基本没有太大变化。

灌溉设备领先园艺品类,亚马逊增长强劲

今年夏天美国高温持续,消费者对园艺工具也有了更多的需求。一个明显趋势是,一些子品类如灌溉和喷水在上半年实现了显著增长。值得注意的是,亚马逊在灌溉和喷水设备上销售额迅速增长,并夺走了Costco和家得宝等垂直零售商的市场份额。数据显示,上半年,亚马逊在灌溉和喷水市场的份额同比增长了13%,达到27%。而这一品类在整个园艺品类中的份额只增长了9%,达到15%。

总体而言,尽管销售额增长放缓,美国家居装修电商市场仍表现出韧性,尤其是消费者转向电商购买,亚马逊在各个领域都实现了份额增长,为品牌和零售商提供了更多机会。


好了,今天小编要跟大家分享的内容就到这里。

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